完成上市辅导！大尺寸金属3D打印龙头冲刺科创板IPO

根据瑞财经，6月19日，杭州易加三维增材技术股份有限公司披露上市辅导工作完成报告，拟科创板上市，辅导机构为中信证券。

作为业内头部工业级3D打印装备制造商之一，其在过去3年内完成5轮融资，历经5期IPO辅导过程中发现的历史问题均已规范解决。

IPO辅导工作完成，正式完成辅导备案

6月19日，杭州易加三维增材技术股份有限公司披露上市辅导工作完成报告，拟科创板上市，辅导机构为中信证券。

据悉，2023年12月15日，中信证券与辅导对象签署了辅导协议，开展辅导工作，历经5期辅导，完成IPO辅导备案。

公司基本情况

易加三维成立于2015年11月18日，法定代表人为李健浩。杭州永盛控股集团有限公司为公司控股股东，持股37.08%。

图片来自易加三维官网

易加三维是一家工业级3D打印装备制造商与应用方案供应商，致力于研发和生产工业级3D打印（增材制造）系统与应用技术，以金属3D打印技术为核心，为航空航天、高性能工业制造、模具制造、精准医疗等领域提供专业的增材制造应用解决方案。

图片来自易加三维官网

员工股权激励得到完善

据中信证券报告，易加三维历史上存在股权代持的情况。

北京易加于2014年11月设立，公司设立时的注册资本为300万元，全部由冯涛认缴出资。

经核查，北京易加设立时冯涛持有的300万元股权中，部分股权系冯涛为未来激励部分核心员工所预留，后续在北京易加经营过程中陆续确定由10名员工认购部分股权（最终确定为197.50万元股权）。

2016年3月，为充分实施员工股权激励并进一步规范公司股东持股情况，冯涛将其所持北京易加股权按照10名员工各自持股比例变更登记至10名员工名下，北京易加对应就本次股权转让事项完成工商变更登记。

前述股权转让完成后，相关股权均全部真实还原至10名员工名下，不存在委托持股或股权代持情形。

财务管理规范化

报告期内，为满足银行贷款要求，公司曾存在先将取得的贷款资金支付给部分供应商，再由供应商将资金转回的情况。整改规范后，公司未再发生此类行为，财务管理更加规范透明。

中信证券认为：公司历史上存在的事项已规范，不存在纠纷或潜在纠纷，不会对公司本次发行上市构成障碍。

融资历程回顾

据公开信息数据整理，可能有遗漏，公司历史融资情况如下：

2022年8月15日 - A轮融资

• 投资方：永盛集团
• 交易金额：未披露
  

2023年1月10日 - A+轮融资

• 投资方：中铝创新、源创多盈投资
• 交易金额：未披露
  

2023年5月22日 - B轮融资

• 投资方：国投创合、航发基金、前海中船智慧海洋基金、通用创投、中信证券投资、坤言资本、正凯集团、苏庄国投、中信建投资本、雨杉投资、宏华聚信
• 交易金额：数亿人民币
  

2024年7月1日 - B+轮融资

• 投资方：国投创合、源创多盈投资、兵装基金
• 交易金额：数亿人民币
  

2024年12月30日 - B++轮融资（最新）

• 领投方：北京京国瑞股权投资基金管理有限公司管理的北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙），昌发展集团通过其管理的北京未来科学城先进能源和智能制造产业股权投资基金（有限合伙）参与跟投
• 交易金额：数亿人民币
  

产品技术优势

AM易道认为易加三维在我国乃至全球金属3D打印领域的大尺寸LPBF（激光粉末床熔融）设备技术实力突出，在行业内具有多方可验证的正面口碑。

图片来自易加三维官网

延伸阅读：军工巨头洛马入局大尺寸金属3D打印，我国引领的全球“比大”竞赛正式开启

写在最后

易加三维已完成中信证券辅导的IPO备案工作，拟登陆科创板。

凭借在大尺寸LPBF技术领域的领先优势和规范的公司治理，正加速向资本市场冲刺。有望成为3D打印行业重要上市标的。

作为工业级3D打印的头部企业之一，易加三维有望继铂力特、华曙高科之后，成为第三家登陆科创板的3D打印企业，进一步推动我国增材制造产业的资本化发展。

图片来自易加三维官网